logo Menu
Background image

Jak probíhá přechod

na účetní program POHODA

Bezpečný převod dat pod dohledem našich techniků
Přejít z jiného účetního programu na POHODU je jednodušší, než si myslíte. Celý proces má jen 4 kroky – a většinou jej zvládneme během jediného odpoledne.
1. Pošlete nám svá data na analýzu Jedná se o data typu faktury, adresář, závazky, pohledávky nebo skladové zásoby. Nejprve zkontrolujeme tato data, která budete chtít do Pohody přenést, abychom určili, zda jsou vhodná k importu do programu POHODA. Některá data je vhodné přenést na začátků účetního období a některá standartně převádíme běžně i v průběhu roku. Není to ale podmínkou a na Pohodou můžete přejít kdykoli během roku. Po domluvě nám zákazník posílá v doporučených formátech – nejlépe formou tabulkového či databázového formátu, například Excel. Po kontrole dat určíme, zda jsou data vhodná k importu.
bublina
2. Dohodneme si podmínky převodu Po úspěšné analýze vás spojíme s naším technikem, se kterým si domluvíte termín realizace a odhadovanou dobu práce – od té se vždy odvíjí i cena za import. Pokud se na všem shodneme, vyplníte jednoduchý objednávkový formulář a doplníme si další potřebné informace k přechodu.
bublina
3. Převedeme vaše data do Pohody Samotný import provádí vždy specializovaný technik. Zdrojová data následně převedeme do databázové struktury Pohody. Technik pravidelně ověřuje korektnost dat a připravuje vše do finální podoby.
bublina
4. Předáme vám hotová data a pomůžeme s nastavením Nakonec vám zašleme převedená data spolu s instrukcemi, jak vše nahrát do nové Pohody.
bublina

Kdy převádět svá data?

U přechodu na ekonomický program POHODA nemusíte čekat na konec účetního období. Vždy je ale potřeba myslet na přechod s dostatečným předstihem, aby se vše provedlo podle vašich představ.

Převod dat na začátku podtrzeni účetního období Přecházení na ekonomický systém POHODA na začátku účetního období je ideální – především proto, že ve svém původním programu máte minimum nevyřízených pohledávek a závazků. Není to ale podmínkou a na Pohodou můžete přejít kdykoli během roku. Na začátku účetního období standartně provádíme import agend Adresář a neuhrazených pohledávek a závazků nebo import zásob se stavem na skladě.
bublina
PŘÍKLAD    Import zásob se stavem na skladě Před importem je důležité uvést, jaký typ výpočtu prodejní ceny budete u účetní jednotky používat a na základě toho provést potřebná nastavení v agendě Prodejní ceny (nastavení probíhá ještě před samotným importem):
  • Typ výpočtu bez daně (používá většina firem)
  • Typ výpočtu s daní (používají spíše maloobchodní firmy, a to především z důvodu zaokrouhlování konečné prodej ceny s DPH na koruny)
  • Import ve více cenových hladinách v obou výše uvedených kombinacích
  • Import včetně členění skladů (lze řešit zásahem do databáze programu)
  • Vytvoření počáteční příjemky (pouze pokud je uvedený stav zásob na skladě)
Doba práce je v případě importu zásob včetně členění skladů cca 2 hodiny, opět záleží na formátu dodaných dat. Pokud se importuje více souborů/skladů, může se doba práce technika prodloužit. Tento typ importu dat provádíme jak v kombinaci s agendou Adresář, tak i samostatně, a to především z důvodu rozšíření používání internetových obchodů.
Převod dat v průběhu podtrzeni účetního období Mimo importů prováděných na počátku období vám rádi pomůžeme s doklady běžného období. Standartně se jedná o import agendy Fakturace, Pokladna, Interní doklady, Banka, Účetní deník bez zdrojových dokladů nebo i s vazbou na zdrojové doklady.
bublina
PŘÍKLAD    Import agendy Účetní deník s vazbou na zdrojové doklady Pokud se současně do programu POHODA importují zdrojové agendy (tj. Fakturace, Pokladna, Banka, Interní doklady), je možné vytvořit i vazbu na účetní deník – podmínkou je samozřejmě dodání vhodných dat. Zaúčtování z účetního deníku poté uvidíte na záložce Zaúčtování.
Doba práce je cca 2 h, opět záleží na formátu dodaných dat.

Formát převáděných dat

  • Nejvhodnější je exportovat data ve formátu xls/xlsx, pužít lze i dbf IV, dbf 5.0, mdb či csv.
  • Nevhodná je záloha z externího programu.
  • Import je vhodný také z XML, které POHODA používá pro komunikaci s třetími stranami – kromě seznamových agend lze přenést i většinu dokladových agend včetně položek, cizích měn a vazeb. Tento postup je ale časově náročnější.

Závěrečné doporučení

Přechod na ekonomický systém POHODA řešte prosím s dostatečným předstihem. I přesto, že importy provádíme přednostně (cca do 3 dnů od objednání), může být doba úpravy delší (zpravidla se tak děje v lednu, kdy je větší zájem o tyto služby a všichni specialisté jsou vytížení).

Už máte jasno?